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华夏航空:拟发行不超越7.9亿元可转债 用于购买2架A320系列飞机

admin 2019-10-17 311人围观 ,发现0个评论

   华夏航空(002928)10月13日下午发表可转债征集说明书公司拟发行可转化公司债券征集不超越7.9亿元,扣除发行费用后的资金华夏航空:拟发行不超越7.9亿元可转债 用于购买2架A320系列飞机悉数用于购买2架A320系列飞机。

  华夏航空是我国最早的专门从事支线客货运输事务的民营航空公司,首要立足于三、四线城市,与干线航空公司联合树立我国首要城市与三、四线城市之间的航空网络。到2019年6月末,公司以重庆江北国际机场的总部基地为主运营基地,注册航线148条,通航城市百余个,形成了辐射constant规模较广的全国性支线航空网络,共具有4华夏航空:拟发行不超越7.9亿元可转债 用于购买2架A320系列飞机7家飞机。现在公司国内支线航线占公司总航线份额达华夏航空:拟发行不超越7.9亿元可转债 用于购买2架A320系列飞机93.华夏航空:拟发行不超越7.9亿元可转债 用于购买2架A320系列飞机92%。

  此次可转债将向原股东优先配售,发行数量合计790万张,每张100元,债券期限为6年,票面利率为:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。选用每年付息一次的付息方法,到期偿还本金和最终一年利息。

  征集说明书显现,本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日(2019年10月22日,即征集资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次可转华夏航空:拟发行不超越7.9亿元可转债 用于购买2架A320系列飞机债初始转股价格为10.52元/股。

  依据东方金诚出具的评级陈述华夏航空股份有限公司主体信誉评级为AA-,本次可转化公司债券信誉评级为A华夏航空:拟发行不超越7.9亿元可转债 用于购买2架A320系列飞机A-,评级展望为安稳。依据《上市公司证券发行办理方法》第二十条的规则“揭露发行可转化公司债券,应当供给担保,但最近一期末经审计净资产不低于人民币十五亿元的公司在外”。到2018年6月30日,公司经审计的归属于母公司股东权益为19.98亿元,不低于15亿元,一起到2018年底,公司经审计的归属于母公司股东权益为21.24亿元,也不低于15亿元,因而,华夏航空未对本次揭露发行的可转债发行供给担保。

(责任编辑:DF515)

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